一隻産業基金的能量能有(yǒu)多(duō)大(dà)？
在不少(shǎo)人(rén)看來(lái)，長三角基金是一個(gè)典型的觀察樣本。2018年，上(shàng)海國際集團聯合滬蘇浙皖國有(yǒu)企業、金融機構和(hé)社會(huì)資本，發起設立了長三角協同優勢産業基金，基金規模72億元，目前已完成全部投資。很(hěn)快，長三角二期基金将在三省一市的共同聚力下再次啓動。二期基金是在上(shàng)海市國資委指導和(hé)浦東新區(qū)支持下，由上(shàng)海國際集團會(huì)同國泰君安、太保集團、機場(chǎng)集團等企業共同發起，同時(shí)南京揚子江投資、合肥長鑫存儲、杭州恒生(shēng)電(diàn)子、湖(hú)州産業投資等蘇浙皖機構也積極參與，目标規模100億元。
資金規模的背後，是這隻基金的大(dà)格局。對于遍布長三角的科創企業而言，資金當然是最重要的因素，但(dàn)優秀的企業除了需要錢(qián)，還(hái)渴望全局性、多(duō)元化的支持。聚焦企業需求，長三角基金多(duō)年來(lái)持續輸出金融能量，立足上(shàng)海國際金融中心輻射長三角，站(zhàn)在更高(gāo)維度，以更大(dà)格局去幫助企業打造科創“核爆點”。
鑄造産業鏈集群
在浙江對芯片電(diàn)路和(hé)版圖進行(xíng)設計(jì)驗證，在上(shàng)海半導體(tǐ)生(shēng)産線上(shàng)進行(xíng)晶圓制(zhì)造，在江蘇完成封裝測試，在安徽安裝進汽車(chē)電(diàn)子模組……
這是長三角一條清晰的汽車(chē)芯片産業鏈，在這片熱土背後，類似這樣的産業鏈數(shù)不勝數(shù)。圍繞各大(dà)産業鏈龍頭企業，長三角基金逐步推動滬蘇浙皖加速形成具有(yǒu)全球競争力的産業集群，持續把長三角更高(gāo)質量一體(tǐ)化發展向縱深推進。
資金在流動。以新能源汽車(chē)芯片産業鏈為(wèi)例，長三角基金布局了動力電(diàn)池、電(diàn)源管理(lǐ)芯片、MCU芯片、壓力傳感器(qì)、功率器(qì)件等多(duō)個(gè)産業鏈細分節點上(shàng)的30多(duō)家(jiā)企業，關鍵節點接近全覆蓋。在2021年缺芯浪潮下，長三角基金聯合中國頭部半導體(tǐ)晶圓制(zhì)造與封裝測試企業華虹集團，發起設立了華虹虹芯半導體(tǐ)産業鏈基金。跟着行(xíng)業“老法師(shī)”，基金沿着産業鏈，一家(jiā)一家(jiā)找，一家(jiā)一家(jiā)投。多(duō)年來(lái)，投資涵蓋了上(shàng)遊材料合晶矽、制(zhì)造前段光掩模龍圖光罩、中段IP集成服務銳成芯微、高(gāo)端信号處理(lǐ)DSP芯片的進芯電(diàn)子等企業，大(dà)大(dà)增強了以上(shàng)海華虹為(wèi)核心的半導體(tǐ)産業集群實力，解決了行(xíng)業瓶頸。
此外，圍繞安徽滁州的顯示面闆産業集群，圍繞江蘇南京的新藥研發CRO（合同定制(zhì)研發）/CDMO（合同定制(zhì)研發生(shēng)産）産業集群，圍繞浙江紹興的集成電(diàn)路産業集群等，長三角基金也在因地施策，支持産業集群不斷發展壯大(dà)。
服務在升級。除了給資金，為(wèi)被投企業賦能，是長三角基金的常态。根據企業發展的需要，基金積極對接相應的政府資源和(hé)産業資源，不僅幫助企業尋找到産業鏈上(shàng)下遊的合作(zuò)夥伴，更為(wèi)企業匹配不同發展階段所需要的金融服務。
在創新醫(yī)療器(qì)械企業彙禾醫(yī)療一路成長的過程中，長三角基金不僅提供資金支持，還(hái)積極幫助彙禾規劃戰略、招募人(rén)才、面試高(gāo)管，針對快速發展中激勵不足的問題設計(jì)股權激勵制(zhì)度，針對彙禾非常創新的産品聯系監管機構提前介入了解。為(wèi)光伏、新能源汽車(chē)等領域提供先進功率器(qì)件的超緻半導體(tǐ)，雖然推出了全球首創的超結IGBT（絕緣栅雙極型晶體(tǐ)管）器(qì)件，但(dàn)由于早期規模不大(dà)，公司與上(shàng)遊供應商合作(zuò)并不緊密，導緻行(xíng)業缺貨期受到原材料限制(zhì)，難以實現爆發增長。長三角基金投資超緻後，幫助企業與上(shàng)遊核心供應商華虹、通(tōng)富微加深了合作(zuò)，IGBT産品由此将在2023年實現批量交付，有(yǒu)望成為(wèi)公司核心增長點。
協同在形成。除了積極在長三角培育優質企業，長三角基金還(hái)與地方政府合作(zuò)打造産業基金，聯合發力産業鏈上(shàng)下遊。
基金與安徽省投集團合作(zuò)，圍繞華米科技(jì)打造了智能生(shēng)活産業基金，圍繞曠視(shì)科技(jì)打造了人(rén)工智能基金，将市場(chǎng)知名的雲啓資本旗下的科技(jì)基金、金融科技(jì)優質公司恒生(shēng)電(diàn)子的産業鏈基金等引入了南京江北新區(qū)，與浙江省紹興市共同發起設立了沨行(xíng)科創基金等，幫助提升了各地相關産業鏈的整體(tǐ)創新研發與高(gāo)效發展水(shuǐ)平。
近年來(lái)，聚焦人(rén)工智能、生(shēng)物醫(yī)藥、集成電(diàn)路三大(dà)先導産業，長三角基金在第三代半導體(tǐ)、基因測序、創新醫(yī)藥、信息安全可(kě)信等近10個(gè)前沿領域，推動了如盛合晶微、華大(dà)智造、彙禾醫(yī)療、派拉軟件等超過100個(gè)掌握關鍵核心技(jì)術(shù)的“專精特新”企業在長三角生(shēng)根結果，并在若幹細分産業鏈形成了集群效應。 下轉 4版
（上(shàng)接第1版）
培育全球競争力
在美國，中國企業與美國企業打一場(chǎng)關于專利的官司，最後勝訴讓美國企業賠錢(qián)，這可(kě)能是很(hěn)多(duō)人(rén)沒想到的事。
這是2022年基因測序企業華大(dà)智造，與全球基因測序龍頭illumina在美國的互訴官司結果。當時(shí)美國德州法院判決華大(dà)智造勝訴，illumina賠償款超過3億美元。
在此之前，長三角基金就發現了這家(jiā)企業。當時(shí)，基金發現長三角分子診斷産業鏈缺少(shǎo)關鍵支持，盡管華大(dà)當時(shí)還(hái)在和(hé)美國企業打官司，業界對企業的前景有(yǒu)所顧慮，但(dàn)長三角基金從效率、成本、質量、産業上(shàng)考量後，認準了這是一家(jiā)具有(yǒu)全球競争力的企業，毫不猶豫地進行(xíng)了投資。投資後，基金還(hái)開(kāi)始計(jì)劃将企業引入長三角，目前正在協助其在上(shàng)海闵行(xíng)區(qū)選址，準備落地生(shēng)命科學園，從事基因科學的基礎研究和(hé)産業鏈上(shàng)下遊的孵化工作(zuò)。
産業鏈的源動力來(lái)自創新鏈的不斷進步，培育前沿技(jì)術(shù)，加強國際對标，扶持具有(yǒu)全球競争力的科創企業，一直是長三角基金的目标。
目前，彙禾醫(yī)療原創的K-Clip（經導管三尖瓣環修複系統）已開(kāi)啓海外注冊臨床試驗研究，在歐洲和(hé)香港地區(qū)已進行(xíng)了數(shù)例人(rén)體(tǐ)試驗。早在2019年，長三角基金就通(tōng)過行(xíng)業研究，發掘出了這家(jiā)剛剛交割完天使輪的上(shàng)海本地企業。當時(shí)三尖瓣反流還(hái)未受到市場(chǎng)的普遍關注，基金已經看到了彙禾團隊的全球創新能力，此後堅定參與對彙禾的投資，多(duō)輪陪伴企業成長。
長三角基金的持續投入，也引來(lái)了其他金融機構的青睐和(hé)投資。短(duǎn)短(duǎn)幾年，彙禾醫(yī)療在各方支持下，已經成長為(wèi)國內(nèi)三尖瓣修複領域進度最靠前、同時(shí)也是國內(nèi)唯一能進行(xíng)二尖瓣聯合修複、二三尖瓣聯合修複的結構性心髒病平台企業，并開(kāi)始把目标放眼國際。
這樣志(zhì)在全球的優質企業，長三角基金還(hái)在為(wèi)滬蘇浙皖帶來(lái)更多(duō)。在長三角基金牽頭下，歐凱納斯總部主體(tǐ)順利從北京遷址到安徽合肥，這家(jiā)企業團隊承擔了科技(jì)部“卡脖子”重大(dà)專項課題，開(kāi)發出了測序試劑原料和(hé)亞磷酸酰胺，解決了分子診斷行(xíng)業測序試劑的國産替代問題。在基金幫助下，選擇上(shàng)海張江建立商務中心的盛合晶微，是全球首家(jiā)采用集成電(diàn)路芯粒Chiplet體(tǐ)系和(hé)标準，以獨立專業代工模式服務全球客戶的中段矽片制(zhì)造企業……
上(shàng)海國際集團介紹，以培育具有(yǒu)全球競争力的企業為(wèi)目标，長三角基金二期特意注冊在浦東，就是想發揮浦東引領區(qū)的作(zuò)用，帶動和(hé)提升長三角産業基礎高(gāo)級化和(hé)産業鏈現代化水(shuǐ)平。未來(lái)，長三角基金将以“點線面”投資策略，加大(dà)馬力布局子基金和(hé)直投項目，助力一批長三角科技(jì)型龍頭企業成為(wèi)新的世界500強，在這片熱土上(shàng)建成更多(duō)的全球産業鏈核心節點，真正打響面向全球市場(chǎng)的“長三角”品牌。
https://www.jfdaily.com/staticsg/res/html/journal/detail.html?date=2023-02-20&id=348108&page=01
