6月1日,長三角地區(qū)建立協同優勢産業基金投資意向協議在上(shàng)海簽約,此舉标志(zhì)着這隻總規模1000億元、首期100億元的基金正式起航。
據悉,上(shàng)述項目是在當日舉行(xíng)的長三角地區(qū)主要領導座談會(huì)上(shàng)正式簽署的。随會(huì)議舉行(xíng)的簽約儀式上(shàng),滬蘇浙皖三省一市政府部門(mén)以及相關企業共同簽訂了11個(gè)項目,覆蓋環保信用、基礎設施、信息化、區(qū)域合作(zuò)、商務、産業、民生(shēng)服務等領域,而長三角協同優勢産業基金被視(shì)為(wèi)最能代表市場(chǎng)化力量的“企-企”合作(zuò)項目。
長三角協同優勢産業基金由上(shàng)海國際集團有(yǒu)限公司(簡稱“上(shàng)海國際集團”)牽頭,滬蘇浙皖大(dà)型企業聯合發起設立,交由上(shàng)海國際集團有(yǒu)限公司旗下的上(shàng)海國方母基金股權投資管理(lǐ)有(yǒu)限公司(簡稱“國方母基金”)進行(xíng)管理(lǐ)。
“長三角協同優勢産業基金的設立是為(wèi)響應長三角一體(tǐ)化發展的國家(jiā)戰略,積極發揮市場(chǎng)配置資源的決定性作(zuò)用。”國方母基金總經理(lǐ)孫忞6月1日在接受澎湃新聞記者采訪時(shí)表示,上(shàng)海國際集團、中國太平洋保險集團、中國工商銀行(xíng)、上(shàng)海農商銀行(xíng)、國家(jiā)開(kāi)發銀行(xíng)科創公司、上(shàng)海機場(chǎng)集團、江蘇沙鋼集團、浙江龍盛集團、安徽省投資集團、南京江北新區(qū)、上(shàng)海均瑤集團等企業都積極響應參與基金發起設立。
孫忞稱,長三角協同優勢産業基金将以母基金為(wèi)載體(tǐ),通(tōng)過對“硬科技(jì)”子基金、“完善産業鏈”子基金、“明(míng)星項目”三個(gè)方向的投資放大(dà),撬動千億級的社會(huì)資本積聚長三角,推動長三角産業鏈深度融合、産業鏈優勢企業加速發展,促進長三角加快形成面向未來(lái)的優勢産業集群,不斷提升國際競争力。
母基金(簡稱“FOF”),即投資于基金的基金,是以股權投資基金作(zuò)為(wèi)投資對象的特殊基金,具有(yǒu)杠杆投資、組合投資、分散投資、專業投資等特點,是VC(風險投資)和(hé)PE(私募股權投資)重要的投資方式。目前,在歐美發達國家(jiā),PE已經成為(wèi)與銀行(xíng)、保險并列的三大(dà)金融業支柱之一,而PE的資金來(lái)源20%以上(shàng)來(lái)自于FOF。
“希望在産業布局上(shàng),能打破長三角發展文化中‘不能錯、不能做(zuò)’的堅冰,面向長三角産業鏈,看到産業鏈裏的缺失和(hé)短(duǎn)闆,從而通(tōng)過資本進行(xíng)補缺和(hé)完善,并尋找投資機會(huì)。”在資金配比上(shàng),孫忞透露,長三角協同優勢産業基金将大(dà)緻按照“4:4:2”的比例,即40%投向“硬科技(jì)”子基金、40%投向“完善産業鏈”子基金、20%投向“明(míng)星項目”進行(xíng)資金分配,有(yǒu)望實現50倍的放大(dà)效應。
對于具體(tǐ)的産業選擇标準,孫忞稱,長三角協同優勢産業基金選擇産業的“方法論”遵循四個(gè)标準:一是底層技(jì)術(shù)有(yǒu)基礎,二是商業成本有(yǒu)下降,三是技(jì)術(shù)應用有(yǒu)場(chǎng)景,四是産業配套有(yǒu)基礎。“基于上(shàng)述标準,我們篩選出三個(gè)産業,生(shēng)物技(jì)術(shù)、物聯網、人(rén)工智能。”
2017年7月11日,作(zuò)為(wèi)上(shàng)海第一家(jiā)以“母基金”命名的私募基金管理(lǐ)公司——國方母基金正式揭牌成立,此舉标志(zhì)着上(shàng)海國資金融創新再起航,為(wèi)“管資本”模式的創新實踐率先實現了新的突破。
按照此前規劃,國方母基金在成立後的五年中将打造“平台母基金”、“全市場(chǎng)母基金”、“份額轉讓母基金”三大(dà)類母基金産品,預計(jì)管理(lǐ)規模超過500億元。其中,上(shàng)海國際集團、沙鋼集團、萬向控股、均瑤集團将作(zuò)為(wèi)基石投資人(rén)出資不低(dī)于75億元,其他投資人(rén)将包括大(dà)型企業、銀行(xíng)、保險等産業或金融機構。投向将覆蓋集團産業基金群及其他市場(chǎng)最優秀的私募投資基金,通(tōng)過母基金的“放大(dà)效應”和(hé)“雷達效應”,國際集團的産業基金群将覆蓋至少(shǎo)上(shàng)萬家(jiā)優質實體(tǐ)企業