徽仁芃盈資産管理（上海）有限公司于2016年7月12日在中國銀行(xíng)間(jiān)交易商協會(huì)（以下簡稱“交易商協會(huì)”）成功發行(xíng)2016年第一期中期票(piào)據（16 滬國際MTN001），發行(xíng)金額15億元，發行(xíng)票(piào)面利率3.15%，期限3+2年。此次發行(xíng)中期票(piào)據，主要為(wèi)落實公司中長期戰略規劃，配合後續發展需要做(zuò)準備，同時(shí)部分用于替換公司存量債務，有(yǒu)效降低(dī)整體(tǐ)财務成本，優化債務期限結構。本期中期票(piào)據發行(xíng)的準備期間(jiān)，因交易商協會(huì)對信用債發行(xíng)更為(wèi)審慎，特别要求公司組織發行(xíng)材料上(shàng)報交易商協會(huì)進行(xíng)複審。

公司協同主承銷商、會(huì)計(jì)師(shī)事務所、評級公司、律師(shī)事務所共同努力，于6月獲得(de)發行(xíng)批複。複審通(tōng)過後，工作(zuò)重心轉移至選擇發行(xíng)時(shí)間(jiān)窗口和(hé)定價。根據對資金市場(chǎng)的判斷，因季節性因素債券發行(xíng)價格在6月中下旬會(huì)出現小(xiǎo)幅上(shàng)漲，一般在7月開(kāi)始回調至正常水(shuǐ)平，結合對經濟形勢和(hé)未來(lái)貨币政策的判斷，公司認為(wèi)7月中旬将是近期較好的發行(xíng)窗口。

經過多(duō)年積累，公司的資信評級、資産質量、盈利及還(hái)款能力在本次發行(xíng)中獲得(de)了公開(kāi)市場(chǎng)認可(kě)，同時(shí)依靠主承銷商的專業能力，超額配售規模達到33.9億元，經過三輪競價最終将票(piào)面利率鎖定在3.15%，發行(xíng)價格較當期定價估值中樞低(dī)74bp，為(wèi)近期最低(dī)價格。本期發行(xíng)15億元全部由市場(chǎng)投資者認購，包括招商銀行(xíng)、東海證券、上(shàng)海農村商業銀行(xíng)、民生(shēng)銀行(xíng)及恒豐銀行(xíng)多(duō)家(jiā)金融機構。公司在公開(kāi)市場(chǎng)樹(shù)立了良好的形象，為(wèi)公司打開(kāi)中長期融資渠道(dào)打下堅實基礎。